事情：公司发布2022年一季度陈述，完成经营收入71.26亿元，比上年同期增加63%；归属于上市公司股东的净利润14.08亿元，比上年同期增加399%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.21亿元，比上年同期增加496%；根本每股盈余0.68元，比上年同期增加353%。

  风机出货高增，Q1成绩超预期。获益于在手订单丰满及风机交给规划上升，公司Q1成绩超预期。Q1风机对外出售容量1607MW，同比增加67%，其间陆风风机980MW，同比增加47%，海优势机626MW，同比增加113%，带来风机营收65.36亿元，同比增加67%，坚持国内龙头位置。

  翻滚开发战略继续推进，产业链协同立异。公司“翻滚开发”运营形式逐步老练，到陈述期末，已投产新动力电站容量1.25GW，在建装机容量约1.73GW，开发规划稳步增加。随公司新动力电站“翻滚开发”的商业形式逐步老练，发电小时数遭到1-2月份来风影响略有下降，3月份现已康复正常。

  漂浮式风机研制获得重大突破。2021年，公司研制投入10.55亿元，同比增加42%，继续聚集大机型研制。在海优势电平价和大规划深远海资源开发两层需求的推进下，深远海立异漂浮式风机技能完成了重大突破。

  出资主张：在3060方针及可再次出产的动力风景互补开展布景下，海上有望成为中国风电主战场，在平价大基地及海优势电高景气的带动下，职业景气有望保持。根据公司的龙头位置及宽广的海外商场，看好公司未来生长空间，估计公司2022-2024年归母净利润分别为36.13、41.91和50.7亿元，对应EPS1.72、1.99和2.41元/股，对应PE13、11和9倍，保持“引荐”评级。

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